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地产概念股疯狂飙升!这背后到底是什么逻辑?

2021-02-26 14:24 南方财富网

  周四,沉默已久的地产股疯狂飙升!且不说板块指数涨幅高居两市第一,单就12家地产股齐刷刷的涨停板都已经吓坏众人:

  特发服务、荣安地产、香江控股、嘉凯城、华夏幸福、深深房A、万科A、新城控股、中房股份、世茂股份、财信发展、南国置业

  地产股涨停板还有房地产ETF,盘中一度涨了8.5%,那架势简直就是要冲击涨停板的节奏!

  房地产ETF地产这个板块,最近几年日子可不好过,先是“房住不炒”响彻云霄,然后是“三道红线”犹如紧箍咒,一大波的地产企业不是在融资就是在融资的路上,昔日巨头华夏幸福如今生不如死,连秒天秒地的恒大都一度传出要完犊子,再加上近期一线城市明里暗里的限制房贷,地产板块简直是犹如过街老鼠般人人喊打!

  既然如此难过,为何地产股周四又会集体狂飙呢?这背后主要有两个事情:

  一、市场传言,从2021年起全国22个重要城市土地招拍挂活动,一年最多进行三次!啥意思?以后大城市卖地,一年只卖三次,过了这个村就没这个店了!如果这个传言为真,那么土地价格势必再度上涨,特别是对于一些本来都控制很严的城市来说,房企拿地的难度会大大增加,只有自己多出钱。

  写到这里,肯定很多人会纳闷了,土地价格上涨对房地产企业来说应该是利空啊?为何地产股会涨呢?这背后的猫腻就有点难以启齿了!

  简单给大家科普一下,目前房子不愁卖的一些城市,新房都是实行指导价,简而言之就是ZF让你卖多少钱你开发商就要卖多少钱。如果原材料(土地)价格涨了,那指导价必然就要涨了,否则谁后面还会来买地呢?至于涨多少嘛……这个就要协商了!所以房地产企业其实也是乐见其成的。

  至于明明提倡“房住不炒”,却为啥又要这样干?猎豹哥猜想,可能是领导觉得土地拍卖会次数搞多了用电太多吧,集中起来更节约……

  二、大佬看好!近日市场流传兴证全球大佬董承非在1月末的内部交流分享会议纪要中表示:银行、地产是一条路上的资产,最好的地产商保利、万科,估值水平比银行龙头低多了,无论PE还是PB角度,所以我选择地产。包括分红方面,两个龙头的地产公司的分红比龙头的银行要高多了。

  对于这个说法,猎豹哥其实是不赞同的。1月末的会议纪要,现在都2月末了好不好?很明显大家只是发现了地产股突然启动,但又不知道是何原因,病急乱投医到处找理由而已。

  其实,相信一直看猎豹哥文章的同志们应该都还有印象,在1月份猎豹哥已经开始唱多地产股了,逻辑还记得吗?没有其他乱七八糟的原因,一个“没涨”已经概括了所有!那时候,核心资产炒的如火如荼,但猎豹哥却逆势而行,先是推出了“冷门股”系列,然后是“A股三傻”——银行、保险+地产!

  这三个板块堪称过去两年里A股最衰的板块,无论是龙头还是蛇尾,都是原地踏步,所以才有了“A股三傻”的说法,他们真的傻么?只是资金不看好而已。三个板块里银行是最先启动的,从1月份到现在,银行ETF轻松涨20%

  银行ETF涨20%保险相对弱一点,但今天也已经启动了,让猎豹哥郁闷好久的中国平安今天大涨4%,离历史最高点也就8%的距离。剩下就是地产,不过涨完今天,愕然回首,在2月份地产ETF也涨了近15%了……很多人觉得投资是一件很高智商的事情,其实在我看来,无外乎三步:1、看准方向;2、买进;3、等风来!

  房地产ETF涨15%另外,我知道等下留言里又会有一大群人问地产股要不要追啊?统一回复:不追!为啥呢?其实上面的态度很清楚,偷偷的进村,打枪的不要!而周四这么多涨停让领导觉得有点难堪,说不定就要出来降温了。

  所以,本质上说,地产股为啥要涨?消息刺激只是诱因,核心逻辑在于他前期没涨。周四茅台又跌了,带着前期抱团个股继续沉沦,从这些股票上退下来的资金总要找些进攻的方向,只要质地优良,只要没被疯狂爆炒过的,我觉得都有机会,只是时间早晚的问题。

  关于后市,周三夜晚美帝股市大涨创历史新高,但即便这样都没能把我们带起来,三大指数反弹均以失败告终,预计短线大盘依旧以弱势震荡为主,同时密切关注抱团个股的动向,谨防他们刹不住车。

  
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